Короткий ответ
СинАппс не даёт прямых рекомендаций «продавайте сейчас» — это требовало бы лицензии советника по 39-ФЗ. Но есть набор объективных сигналов, на которые можно обратить внимание: достижение консенсус-таргета аналитиков, изменение фазы рынка по SPI, превышение лимита концентрации в одном эмитенте (например, доля > 25% портфеля), фундаментальное ухудшение бизнеса (падение выручки несколько кварталов), приближение к 3-летнему рубежу ЛДВ. Решение остаётся за инвестором.
Самостоятельные решения о сделках — ответственность инвестора (39-ФЗ). СинАппс может только показать набор объективных факторов и помочь увидеть полную картину.
Объективные сигналы к пересмотру
- Концентрация — доля одной бумаги превысила безопасный лимит (обычно 20–25% портфеля)
- Достигнут таргет — цена дошла до медианы консенсуса аналитиков (но это не приказ продавать — это повод посмотреть)
- Фаза рынка — SPI показывает переход в Спад/Поздний цикл, защитные активы исторически работают лучше циклических
- Налоги — приближение к 3-летнему рубежу ЛДВ (имеет смысл удерживать)
- Фундаментал — стабильное падение выручки/EBITDA несколько кварталов подряд
Что не должно быть причиной
- Краткосрочный «совет в Telegram-канале» от анонима
- Эмоция страха в одном плохом дне
- Желание «зафиксировать прибыль» без проверки альтернатив
Посмотреть СинАппсАнализ портфеля у нескольких брокеров + фазовый индекс рынка
Вся Азбука рынкаОбразовательная база, разборы 221 эмитента ММВБ
39-ФЗ: СинАппс — не брокер и не НПФ. Материал носит образовательный характер. Цифры в примерах — иллюстративные. В рабочем интерфейсе платформы все котировки и метрики берутся из MOEX ISS и обновляются автоматически. Самостоятельные решения о сделках инвестор принимает с учётом собственной финансовой ситуации.