Короткий ответ
Возврат портфеля к целевым долям активов при отклонениях — продаём то, что выросло, докупаем отставшее.
Что это
Стратегии ребалансировки: по календарю (квартал/год) или по порогу (±5 п.п. от целевой доли). Ребалансировка — встроенный buy low / sell high. Главное ограничение в РФ — налог НДФЛ на реализованный P&L; ИИС снимает это ограничение.
Как использует СинАппс
СинАппс рассчитывает рекомендуемую ребалансировку и показывает её эффект на риск/доходность портфеля.
Применить на практике
Узнайте «Ребалансировка» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Где «Ребалансировка» применяется на практике?
Возврат портфеля к целевым долям активов при отклонениях — продаём то, что выросло, докупаем отставшее. Используется в анализе портфеля, оценке риска и доходности, а также при сравнении инструментов российского рынка (MOEX, ОФЗ, корпоративные облигации).
Считает ли СинАппс эту метрику автоматически?
Да — СинАппс подтягивает позиции из Финам, БКС и Т-Инвестиций, а котировки из MOEX ISS, и рассчитывает ключевые метрики портфеля по фактическим данным без ручного ввода.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции